Como usuário da Digisac, você aprenderá a criar e editar as etapas do seu funil de vendas para gerenciar a jornada de compra dos consumidores de maneira clara e eficiente, utilizando a funcionalidade de Funil de Vendas da plataforma.

Seguindo este tutorial, você será capaz de criar e gerenciar as etapas e status do seu funil de vendas na Digisac, proporcionando uma visão clara e organizada da jornada de compra dos seus consumidores, melhorando assim a eficiência do seu processo de vendas.

Passo a Passo:

• 1. Clique na opção "Criar nova etapa".
  2. Uma nova janela será aberta. Preencha o campo "Nome da etapa". (Este campo é obrigatório e alfanumérico. Nomes duplicados dentro do mesmo funil não são permitidos).
  3. Clique em "Salvar" para adicionar a nova etapa ao funil. Você será redirecionado para a visualização completa do quadro Kanban com uma mensagem de confirmação de criação.
  4. Se optar por "Descartar", a criação será cancelada e você retornará para a visualização do quadro Kanban.
• Regras Importantes:
• • Novas etapas são adicionadas antes da etapa final “Finalizados”.
  • Até 10 etapas podem ser criadas, incluindo a etapa final.
  • A etapa final "Finalizados" não pode ser criada, apenas editada.

3. Como Criar um Novo Status para uma Etapa

O status dentro de uma etapa ajuda a monitorar o progresso dos leads.

• Passo a Passo:
• 1. Selecione a opção para “Habilitar status para as oportunidades desta etapa” ao editar ou criar uma etapa.
  2. Um campo será exibido para você adicionar um ou mais status. (Campos de status são obrigatórios e alfanuméricos, e não podem ter nomes duplicados dentro da mesma etapa).
  3. Você pode adicionar até 10 status para cada etapa.
• Ações Adicionais:
• • Para excluir um status, ele será removido de todas as oportunidades associadas.
  • Os status podem ser reordenados arrastando-os para a posição desejada.
  • É possível editar o nome de um status existente.

4. Editando uma Etapa Existente

• Edição de Etapa (Não Final):
• • Clique em “Editar” na etapa que deseja modificar.
  • A janela de edição será aberta com os dados atuais para modificação.
  • Aplicam-se as mesmas regras do fluxo de criação para a edição.
• Edição da Etapa Final:
• • Clique em “Editar” na etapa final "Finalizados".
  • Não é permitido alterar o nome da etapa ou adicionar novos status. Os status “Ganho” e “Perdido” são fixos.
  • Motivos de Perda: Você pode habilitar a opção para adicionar motivos de perda, com um limite de 10 motivos. (Campos de motivo são obrigatórios e alfanuméricos, e não podem ter nomes duplicados).

Requisitos e Critérios de Aceite

• Usabilidade: Interface intuitiva e fácil de usar, conforme as definições no Figma.
• Performance: As ações devem ser processadas em tempo real, sem atrasos perceptíveis.
• Critérios de Aceite:
• • Interface intuitiva e responsiva, compatível com diferentes tamanhos de tela (exceto mobile).
  • Mensagens de confirmação e erro claras e informativas.
  • Garantia de que todas as operações funcionam sem falhas e que os dados são salvos corretamente.
  • Desempenho aceitável, mesmo com múltiplos funis, etapas e status.